Август 1944 года приносит долгожданное, но тревожное затишье в глухие леса Западной Белоруссии. Земли, лишь недавно отбитые у врага, носят мрачное название «Средиземье» — это опасная, неочищенная территория, где каждый шаг грозит смертельной засадой. Пока основные силы Красной Армии с боями пересекают государственную границу, устремляясь на запад, в их собственном тылу, среди непроходимых болот и вековых сосен, скрываются опытные и хорошо вооруженные вражеские диверсанты. Их задача — посеять хаос, подорвать коммуникации, уничтожить склады с боеприпасами и продовольствием, нанести неожиданный и сокрушительный удар в спину наступающим советским войскам. Успех этой операции противника может затормозить все стратегическое наступление, обернувшись тысячами новых жертв. Единственным щитом против этой невидимой, но смертоносной угрозы становятся офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их миссия начинается в атмосфере всеобщего напряжения и недоверия, где враг может скрываться под любой личиной. Контрразведчикам предстоит вести изнурительную, интеллектуальную игру в тенистом безмолвии лесов, опираясь не на силу крупных соединений, а на аналитический ум, оперативную смекалку и беспредельную преданность долгу. Каждая обнаруженная радиоточка, каждый перехваченный шифр, каждый допрошенный задержанный — это лишь фрагмент гигантской головоломки, которую необходимо собрать в кратчайшие сроки. Сюжет разворачивается как напряженный поединок нервов и воли, где от каждого решения зависит исход масштабных военных операций и жизни сотен солдат на передовой. Пресекая действия хитроумных диверсионных групп, агенты СМЕРШа ведут свою собственную, невидимую фронтовую работу, обеспечивая безопасность тыла и позволяя основной армии продолжать неудержимое движение на запад, к окончательной победе.